【まとめ記事】AI活用、クラウドソーシング…売上UPや経費削減につながる税理士の業務効率化アイデア

税理士の業務は多岐にわたり、日々の業務を効率化することは売上アップや経費削減に直結します。特に、最新のテクノロジーを活用することで、事務作業の自動化やクライアント対応の迅速化が可能になります。本記事では、こうした技術やツールを使った税理士の業務効率化アイデアをご紹介します。

目次

• クラウドソーシングサービスの活用
• 煩雑な作業はAIに任せる
• RPAで業務を自動化する
• オンライン・オフライン上での営業
• クライアント支援
• まとめ

クラウドソーシングサービスの活用

国税庁によると、2023年度の登録税理士の人数は81,280人。10年前と比べても1万人ほど増加しており、飽和状態となることが危惧される中で、営業や情報発信の強化など、さまざまな工夫をする税理士が登場しています。自分にないスキルであっても、クラウドソーシングを活用することで、必要なときに必要な分だけ業務を発注することができます。

煩雑な作業はAIに任せる

近年目覚ましい発展を遂げているAI技術。しばしば「AIに仕事が奪われる」という言葉も聞きますが、AIをうまく活用することで、逆に業務効率を上げることも可能です。この記事では、AIを活用した業務効率化のアイデアをご紹介しています。

RPAで業務を自動化する

RPAは、「ロボティック・プロセス・オートメーション」の略で、人が手作業で行う単純なパソコン操作などをソフトウェアロボットが代行する技術です。RPAを導入することで、エクセルから会計ソフトへの転記や、会計データから勘定科目内訳書への転記などの業務の効率が可能です。

オンライン・オフライン上での営業

税理士に営業は必要ないと思われがちですが、特に独立したばかりの税理士にとっては、クライアント獲得のための営業は不可欠です。適正な報酬で仕事を受注するためには、自社の価値を適切に伝え、顧客との交渉を有利に進めるための営業スキルが大切です。この記事では税理士向けに、オンライン・オフラインでの営業術を紹介します。

クライアント支援

クライアントの発展は、税理士や会計士のビジネスに直結します。そして、売上アップに関わる手法を知りたいと考える中小企業は少なくありません。この記事では、税理士や会計士がサポートできる中小企業の売上増加方法について解説します。

まとめ

税理士業務の効率化は、売上アップと経費削減に大きな効果をもたらします。AIやクラウドソーシング、RPAなどの最新技術を活用することで、煩雑な事務作業を自動化し、クライアント対応のスピードと質を向上させることが可能です。効率化を進め、税理士としての業務価値をさらに高めましょう。