セミナー概要

先行きが不透明な外部環境。経営環境が大きく変化する中、顧問先が税理士に求める支援も「決算・節税」から、「将来を見据えた成長支援」へと広がりを見せています。特に、企業の余剰資金や内部留保をどう活用するかといった“資産戦略”は、今や一部の富裕層に限らず、「持続的成長のための経営課題」として多くの企業が直面しています。これからの時代、従来の「PL経営（売上・利益重視）」に加え、企業が保有する資産の質と活用を競争力の源とする「BS経済」の視点が、税理士にとって重要な切り口になると考えます。本セミナーでは、税理士がIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー）ビジネスへの参画(連携)を通じて、顧問先の経営・資産両面からの支援を実現する方法をご紹介します。提案力の強化や、他事務所と差別化を図りたい方、顧問先との信頼関係をより強固にしたい方に最適な内容となっております。ぜひご参加ください。

開催スケジュール・プログラム

1. IFAビジネスの概要と市場環境
資産運用の考え方
IFAのビジネスモデルと役割
IFAの市場環境
証券業界、保険業界との比較

2. 士業×IFAの可能性
BS経済と資産運用
税理士×IFAがもたらす価値とは
事例紹介

3. IFAビジネスの始め方
各スキームの説明
-新規事業としてのIFA／共同募集／紹介スキーム
IFA研修制度のご案内
SBI証券と楽天証券の比較
会社紹介

※プログラムは変更となる場合があります。

【セミナー終了後　対面での懇親会開催】

尾口先生、竹瀬先生と直接話ができる貴重な機会となりますので、奮ってご参加ください！
17:30 頃よりスタート予定 （場所は新橋・汐留周辺 【参加費 4,000 ～ 5,000 円程度】）

注意事項

・セミナーのお申込みは開催日の前日までにお願いします。
・講座開始1週間前までにZoomのミーティングID、パスワードを記載したメールをお送りいたします。 迷惑メールフォルダに送られている場合もございますので、そちらも一度ご確認いただければ幸いです。 5日前になってもメールが届かない場合は、お手数ですが弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
・講義の録音・録画はご遠慮願います。